Действие фильма разворачивается в Российской империи на границе XIX и XX веков. Тринадцатилетний сирота Ваня Огарев, сын дворянина, вынужден бежать из Москвы в Нижний Новгород, чтобы спастись от убийц, посланных его дядей, который желает завладеть его наследством. В поисках защиты Ваня неожиданно нанимает кулачного бойца по имени Волчок, который должен сопроводить мальчика в безопасное место, где его ждет верный друг отца. Однако с самого начала их сотрудничество оказывается сложным: Ваня, мечтатель и аристократ, с трудом находит общий язык с грубоватым и угрюмым Волчком. По мере того как они продолжают опасное путешествие, их характеры и взгляды на жизнь подвергаются испытаниям. Это приключение становится Turning Point для обоих, преображая их не только как личностей, но и в их восприятии мира и друг друга.