Осенью 1989 года в СССР нарастает напряжение, и великая империя, казалось бы, на грани коллапса. Капитан Нечаев вновь оказывается на службе после неудачной спецоперации. В Москве его коллега поручает следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать секретное сообщение американскому журналисту. На первый взгляд, это простая задача, однако она запускает цепь событий, которая выведет Нечаева в эпицентр международного шпионажа. В Берлине, на фоне стремительно меняющейся политической ситуации, разведки различных стран начинают пересекаться, и капитан вынужден разобраться не только с личными демонами, но и с гораздо более серьезными угрозами, которые могут изменить ход истории.
