Действие разворачивается во времена Великой Отечественной войны, когда советские разведчики, ведомые Сергеем Скорином и Андреем Лосевым, находятся на поисках хорошо организованной диверсионной группы. Эта группа проводит серьезные подрывные действия в тылу Красной армии как раз перед началом Курской битвы. Между Сергем и Андреем, которые являются братьями, существует давний конфликт, усложняющий их сотрудничество. Андрей испытывает недоверие к Сергею, полагая, что его брат мог перейти на сторону врага и стать шпионом. Напряженные отношения между ними накаляются на фоне их общей задачи, что добавляет дополнительный драматизм в их борьбу с врагом и попытки сохранить верность друг другу в условиях войны.
