В небольшом городке Степные Курганы власть захвачена бандой «Степные волки», которую возглавляет семья Волковых. Молодой следователь Андрей Дымов приезжает сюда по службе с целью найти своего пропавшего друга и коллегу Александра Нефёдова. В это время из следственного изолятора выходит Иван Волков, известный под кличкой Кот, который также пытается выяснить, что произошло с Нефёдовым. Мать пропавшего убеждена, что к исчезновению её сына могут быть причастны члены «Степных волков». Для того чтобы продвинуться в расследовании, Дымов вынужден принимать правила игры местных бандитов и идти на рискованные компромиссы. В этот сложный период судьба подбрасывает ему неожиданный поворот — его невеста Катя оказывается влюблена в Ивана Волкова, наследника криминального клана, что ставит Дымова в ещё более сложное положение.
