Майор Панфилов оказывается в ситуации, где его независимый характер противоречит системе, в которой он служит. Он разделяет мир на черное и белое, не поддаваясь компромиссам. Этот опытный следователь не раз сталкивался с проявлениями зла и никогда не согнется под давлением. Поскольку он волк-одиночка, любой коллектив для него — это лишь стая, от которой он изначально дистанцировался. Новое дело приводит его в Таламу, его родной город, куда он не хочет возвращаться, но неожиданная смерть матери, которую он не видел много лет, заставляет его сделать это. В Таламe его встречает старая любовь Аля, а также все те призраки прошлого, которые он пытался забыть. Даже чувство вины перед матерью не удерживает Панфилова в этом месте, куда он никогда не хотел вернуться. Однако убийство Алы меняет ситуацию: он осознает, что теперь обязан остаться, чтобы расплатиться за долг перед теми, кого любил.