В Берлин на смену высланных российских дипломатов прибывает опытный кризис-менеджер Вячеслав Васильев, который ранее успешно завершил миссию в Варшаве. Его основная цель заключается не только в налаживании работы пустующего посольства, но и в предотвращении нарастающего международного конфликта в Европе. Как и в Польше, в Германии ему предстоит работать вместе с оперативником спецслужб Сергеем Ненашевым. На Васильеве лежит дипломатическая часть миссии, в то время как Ненашев будет действовать как нелегал. Между ними остались в прошлом прежние разногласия, и теперь они хорошо понимают друг друга; Васильев в долгу перед Ненашевым за спасение своей дочери. По имеющимся данным, министр обороны Германии Беккер в тайне от своего правительства подготавливает арсенал и наёмников для участия в войне против России. Рискуя своими жизнями и репутацией, Ненашев и Васильев намерены раскрыть заговор западных спецслужб и предотвратить создание альтернативного тотального фронта против своей страны.