В 1967 году в Ленинграде разразилась череда таинственных преступлений, когда в центре города, возле Обводного канала, были убиты несколько женщин. Для расследования этих жутких убийств назначены опытный майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров. Убийца оставляет возле жертв загадочные символы, нарисованные углём, что добавляет расследованию элемент мистики. Чубин уже имел печальный опыт в расследовании оккультных убийств, когда несколько лет назад его попытка разоблачить религиозную секту закончилась неудачей, едва не стоившей ему жизни. Теперь он живёт с чувством вины за случайно совершённое убийство и страхом перед темнотой. Его партнёр, капитан Фёдоров, переживает личные терзания — он влюблён в жену своего лучшего друга. Под давлением руководства Чубин и Фёдоров пытаются разгадать мрачные загадки и остановить маньяка, чтобы не допустить новых жертв.
